Wilma de Bruijn dagvoorzitter PFP Forum/Beleggerscongres

Wilma de Bruijn, directeur van de Eureko Academy Life & Pensions, had de eer als dagvoorzitter op te mogen treden bij het PFP Forum/Beleggercongres.

Thema van deze dag, die georganiseerd werd op 28 januari, was ‘Adviseren naar vermogen’. De uitdaging aan de financieel adviseur en financieel planner was om ook in de komende jaren verzekerd te zijn van een voorkeurspositie bij de consument. Meer dan ooit zal de financieel adviseur blijk moeten geven van een permanente (bij)scholing en up to date kennis van de financiële markt en de producten, om de klant naar vermogen te kunnen adviseren. Hiertoe werden ook op deze dag workshops georganiseerd, die PE punten opleverden.

Wilma de Bruijn introduceerde o.a. Paul Schnabel van het Sociaal Cultureel Planbureau, die een bevlogen verhaal hield over de demografische ontwikkelingen en hun gevolgen voor de financiële sector. Het recente rapport Goudswaard werd ook aangehaald en het feit dat we als branche eerlijke informatie moeten verstrekken als wij het consumentenvertrouwen willen terugwinnen. Zijn oprechte oproep was: lees het rapport!

Eveneens werd tijdens het congres de ‘Maand van de Financiën’ geïntroduceerd. Dit kan door de adviseur worden aangegrepen om de klant proactief te benaderen en ook op deze manier een aanzet te kunnen maken het klantvertrouwen te gaan terugwinnen, een thema dat als rode draag door de dag heenliep.

Het congres werd bezocht door ruim 600 deelnemers.